因股价处于低位 万科A终止150亿元定增募资

8月30日，万科A（SZ000002，股价14.2元，市值16794亿元）发布关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告，而终止发行并撤回申请文件的原因，是当前万科A股股价处于低位。

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万科表示，公司目前各项业务经营正常、财务状况安全健康，终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司日常生产经营情况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

市场人士分析，今年以来，政策层面持续加大对地产行业支持，但受市场环境影响，地产板块整体估值仍处于历史低点，A股地产指数上半年一度下跌近20%，此时增发股票，尽管大股东支持，对于其他现有股东特别是中小股东而言难免造成摊薄影响，对股价也会造成下行压力。在此情况下，终止增发对股东是相对有利的选择。

据万科今年2月公布的非公开发行A股股票预案，其拟发行数量将不超过11亿股，占目前万科总股本的9.46%，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于广州、中山、郑州等11个项目以及补充流动资金。向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名(含35名)特定对象。募集资金总额不超过150亿元(含本数)。

彼时万科方面向《每日经济新闻》记者表示，本次非公开发行的目的，一方面是响应国家政策号召，扎实推进项目的高质量建设，助力公司向新发展模式平稳过渡；另一方面，公司拟通过本次非公开发行，优化自身资本结构，进一步增强资金实力和抗风险能力，为后续长期稳定发展奠定基础。

3月，万科已完成3亿股H股配售，其与配售代理就配售3亿股新H股订立配售协议，配售价为每股H股13.05港元，配售价较3月1日(即配售协议日期前一日)联交所所报收市价每股H股13.90港元折让约6.12%。

配售股份分别约占万科于公告日期全部现有已发行H股及全部现有已发行股本约15.74%及2.58%，且分别占万科经配发及发行配售股份扩大后之全部已发行H股及全部已发行股本约13.60%及2.51%。

完成配售后，万科总股本将变为约119.31亿股。万科第一大股东深铁集团的持股比例从27.88%降至27.18%，盈安合伙及其一致行动人不再为持有万科5%以上股份的股东，持股降至4.91%。

根据公告，假设配售股份全数配售，配售所得款项总额预计约为39.15亿港元，配售所得款项净额总额(扣减所有相关成本及费用)预计约为39.03亿港元。其中60%资金将用于偿还公司的境外债务性融资，剩余40%资金将用于补充公司营运资金。公司承诺本次募集资金将不会用于境内新增住宅开发项目。

在不久后的股东大会上，针对万科H股在“破净”时配售的情况，万科总裁祝九胜回应表示，以破净价格在H股融资，不是因为缺钱。发H股拿到的资金60%用于置换原有的借款，剩下40%用于补充流动性，相对而言H股拿到的资金使用上更灵活一些。另外，选择这个时机发H股也是希望偿还部分境外债务性融资，降低财务费用。

封面图片来源：每日经济新闻 资料图

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